Förslag projektplan Provisionsfil S4I November 2018

Projektets syfte & mål BranschStandard för provisionsinformation Filinnehållets huvudsakliga syfte Informera om fördelningen av provisionsintäkter Fördelning baserat på mäklarkod, företags-, rådgivar- eller delningskod Kontroll av provisionsintäkter Avstämning för att säkerställa att erhållen provision är korrekt Affärsanalys Sammanställning av affär på produkt, upphandling, kundföretag, individ Återrapportering till kund 2/19/2019

Nuläge / problemställning Alla försäkringsbolag använder egna format för leverans av provisionsinformation (XML, Excel, CSV, fysiskt papper) Kvaliteten på informationen är bristfällig Det sätt som provision rapporterar på skiljer sig mycket åt mellan försäkringsbolagen vilket driver kostnader i systemutveckling och analys Inget försäkringsbolag ger idag en fullständig rapportering som möjliggör kontroll av riktighet Det är svårt för förmedlare att, med precision, analysera och följa affärens utveckling Återrapportering till kunder (företag och individer) blir haltande 2019-02-19

Projektomfattning och mål Projektet förslår ett tesdrivet arbete där en informationsmodell utvecklas Projektet ska leverera en informationsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskrivning av standarden. Mål – Provisionsfilen ska: Inkludera relevant information för kontroll och uppföljning Information om grund för provisionsberäkning Koppling till försäkring, kund och upphandling Tydliggöra relation till försäkringsbeståndsinformation (MIS 2.0) Provisionsinformationen ska vara självbärande men ändå möjlig att kombinera med beståndsdata (som om fattar fördjupad produktinformation) Beskrivas i ett enkelt tekniskt format

Preliminärt exempel Övergripande information Försäkringsinformation Provisionsinformation Provisionsgivare Försäkringsgivare Datum2 Producentbolag Försäkringsnummer Orsak Provisionsmottagare Depåinstitut Beräkningssätt Tidsperiod Depånummer Faktor Bolagskod Avtalsnummer Premie Mäklarkod Produkt Kapital Mäklarnamn Affärsnamn Rabatt Betalningsreferens1 Affärstyp Avdrag Försäkringstagare Provision Försäkrad Beskrivning 1) Betalningsreferensen knyter ett eller flera provisionsunderlag till en provisionsutbetalning, alternativt flera utbetalningar till ett underlag 2) Datum kan avse provisionsutbetalning, premieinbetalning och ev också den datumperiod som premien avser

Tidplan och budget Informationsmodell ca 60 timmar Tekniskt format ca 20 timmar Avstämning bolag och uppdatering ca 80 timmar Projektledning ca 40 timmar TOTALT ca 200 timmar (ca 240 000 kr) Första version av Informationsmodellen och tekniskt format kan utvecklas under 2018 Avstämning bolag samt uppdateringar kan ske under Q1 2019 1200 kr/tim = 240 000 kr

Resursbehov Mathias Lindqvist Informationsmodell ca 140 timmar Benny Lund Tekniskt format ca 20 timmar Angelica Nevenstam PL ca 40 timmar

Tack!