Carl Sundblad, Produktspecialist, SEB Wealth Management

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Småbolagens export till tillväxtmarknader
Advertisements

Kreditmarknad, Arbetsmarknad, Aktiemarknad
Projekttitel Projektdeltagare Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten.
En vinnande strategi för sparande Günther Mårder, vd Aktiespararna Kongresshelgen 2012, Uppsala
Sellmasters affärsidé Vår affärsidé är att öka företagens försäljning och lönsamhet genom att veckovis coacha och träna säljare och säljkårer med tips.
Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX
Affärsplaner för samhällsentreprenörer?
1 SIP-Optionen. 2 •Ett placeringsprogram som riktar sig till dig och ditt företag. •Företaget placerar. Du får avkastningen privat. •SIP-Optionen gör.
Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner
Tjänstepension Stefan Holmberg AMF.
1 SIP-Optionen. 2 •Företaget investerar och du får avkastningen •Låg privat premie •Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som.
Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Avkastningsfonden utnyttjar nya möjligheter på räntemarknaden. •I och med finanskrisen uppstod nya sätt för bolag att låna.
Orange ångest eller rik pensionär?
Aktier och aktiesparande
AKTIEBOKEN © FREEBOOK HUVUDFINANSIÄR AKTIEBOKEN 2009/2010.
Placering i svåra marknader Joakim Bornold, Aktiechef Skandiabanken AB.
Information om fonden fondbolaget och förvaltaren Fondspararprofil Målsättning och Placeringsinriktning Fondens riskprofil Historisk avkastning Skatteregler.
Lönsamhet i produktionsförbättringar
Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav
AU Digital samverkan LO Process
Fondernas kostnadsutveckling Finansutskottet den 24 november 2005 Tredje AP-fonden VD Kerstin Hessius.
En partner som får ditt företag att växa Venture Cup
STP-processen Segmentering Målgrupp (Targeting)
Orange kitet version 3 Orange kuverttider
Premiepension Fondguide Offensiv Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning.
S OCIALA INVESTERINGAR Några frågor. Ä R DET NÅGON SKILLNAD MELLAN SOCIALA INVESTERINGAR OCH VANLIGA UTVECKLINGS - PROJEKT ? Sociala investeringar innebär.
HUR GÖR BORN GLOBALS? – OM FÄLLOR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR UTLANDSFÖDDA FÖRETAG Sara Melén och Emilia Rovira Nordman Handelshögskolan i Stockholm.
Du slipper deklarera enskilda transaktioner Du slipper den 30% kapitalbeskattningen, betalar istället en schablonskatt på värdet! Ingen inlåsning av kapitalet.
Få ut mer av ditt sparande
Fondsparande. Nästan alla svenskar sparar i fonder FONDSPARANDE Källa: TNS Sifo Prospera, 2012.
Knowledge at work Danske Invest. 2 Knowledge at work 2 Danske Invest Ett av Europas första fondbolag Dotterbolag till Danske Bank Ca 250 fonder 50 mdr.
Tillståndsöverföring - vad bör man tänka på?
Fonder och fondsparande. Vad är en fond? En fond är en samling (portfölj) värdepapper utgivna av olika företag. Den som investerar i en fond äger en andel.
Finansiell Stabilitet Juni Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1.
Ung Privatekonomi Lektion 7 – Spara i fonder.
Fonder och fondsparande. Vad är en fond? En fond är en samling (portfölj) värdepapper utgivna av olika företag. Den som investerar i en fond äger en andel.
Nya föreskrifter och allmänna råd
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1/ Pernilla Klein, ansvarig för ägarfrågor
Strategisk ekonomistyrning: Föreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping
Aktier och aktiesparande
Fonder och fondsparande. Vad är en fond? En fond är en samling (portfölj) värdepapper utgivna av olika företag. Den som investerar i en fond äger en andel.
BÖRSRÄTT VT 2012, LIU Investerarskydd. Kategorisering av olika kundtyper Icke-professionella kunder Högsta skyddsnivån om inte egen begäran Minst 2 av.
Fonder och fondsparande. Nästan alla svenskar sparar i fonder Källa: TNS Sifo Prospera, 2012 %
Ifous Små barns lärande APT 22 april 2015
6. Risker och långsiktigt sparande
För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 1 Pensioner.
Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, Stockholm Tel , Fax , Cicero Världen
Tjänstepension.
Företagsvärdering och företagsarrangemang Del III.
KOMMUNINVEST Kommuninvest i Sverige AB  Erbjuder krediter/lån och finansiell rådgivning till kommuner, landsting, regioner samt dotterbolag till dessa.
Enkelt är effektivt! UA Investment Örebro
Skandia Sverige Stephanie Gabrielsson Juni Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida.
Kort ekonomisk historia. Vad krävs för att en vara ska tillverkas?
Finansinspektionen Vi övervakar finansmarknaden. Historia.
Vad är risk?  Avkastningsrisk  Kapitalrisk  Kapitalhantering Riskspridning innebär att man gör sina placeringar i olika tillgångsslag med olika risker.
9:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Marknadsplanens delar Nulägesanalys – Var står vi och vad innebär nuläget för oss? Mål – Vart vill vi?
Kapitalförvaltning för anknutna stiftelser – Pågående utvärdering av inkomna anbud Information till universitetsstyrelsen
Block 4&5 – Finansiella instrument derivat allmänt och terminer Finansiella instrument, kapitalmarknad och kapitalförvaltning Göran Nirdén och Jonas.
Att spara långsiktigt? En förutsättning och ett villkor för en sund och hållbar ekonomi är att hushållen har tillgång till rätt och relevant information.
Workshop 2 - Kvalitetsutveckling Vad är kvalitetsutveckling? Kvalitetsutveckling = Det kontinuerliga arbetet med att förbättra kvalitén. Ett arbete.
Kapital-förvaltning.
Aktuella marknadsutsikter
Namn Per
HITTA KURSVINNARE – PRAKTISK HANTERING
HANDEL I VÄRLDEN.
HITTA KURSVINNARE – PRAKTISK HANTERING
Att spara långsiktigt En förutsättning och ett villkor för en sund och hållbar ekonomi är att hushållen har tillgång till rätt och relevant information.
Hitta Kursvinnare? Vad bestämmer marknadens riktning?
Att spara långsiktigt En förutsättning och ett villkor för en sund och hållbar ekonomi är att hushållen har tillgång till rätt och relevant information.
Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas
Presentationens avskrift:

Carl Sundblad, Produktspecialist, SEB Wealth Management Q2 2011 För externt bruk SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack Marknadsföringsmaterial för externt bruk – Godkänd för distribution i Sverige Carl Sundblad, Produktspecialist, SEB Wealth Management

Valutamarknaden - En marknad med unika möjligheter Världens största marknad – omsätter 3000 miljarder USD dagligen (enligt BIS Survey 2007). Likviditeten i valutamarknaden är god, - även under krisåret 2008. Erbjuder strukturella ineffektiviteter som kan utnyttjas genom skicklig förvaltning. 90% av affärerna på valtuamarknaden genomförs i syfte att möjliggöra andra primära affärer. 90% av marknaden kan därmed inte välja exakt när de vill handla. Dessa “tvingade” aktörer bidrar med likviditet till marknaden och måste agera på marknaden. “SEBs valutafonder startades i syfte att dra fördel av valutahandelns avkastningsströmmar, på samma sätt som många banker idag gör för egen räkning på daglig basis” Källa: SEB Multi Manager Currency Team

Produktprofil En kombination av valutahandelsstrategier ger en väldiversifierad portfölj Urvalet görs globalt bland världens främsta valutaförvaltare. Förvaltarna bakom de ingående valutahandelsstrategierna analyseras enligt en “bottom up”-process Riskhantering sker kontinuerligt och i realtid SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack har som målsättning att generera en god riskjusterad avkastning över tid med ett volatilitetsmål om 4-5%.* SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack har som målsättning att generera en god riskjusterad avkastning över tid med ett volatilitetsmål om 8-10%.* SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå (2) baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå (3) baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsrapporter att tillgå för fonden på www.seb.se/fonder. *Volatilitets – och avkastningsmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås.

Investeringsfilosofi Forskning och analys på över 600 slumpmässigt utvalda portföljer visar att kombinationer av olika strategier reducerar risken för värdefall och förbättrar möjligheterna till god riskjusterad avkasning. Anledningen till detta är den låga korrelationen mellan olika valutahandelsstrategier Den genomsnittliga korrelationen mellan förvaltare i fondens investeringsunivers är låg (0,04). Regelbunden uppföljning av hur väl förvaltare håller sig inom sina risklimiter och avkastningsmål. Portföljens risk övervakas i realtid. Förvaltare handlar inte själva utan all handel i fonden sker centraliserat genom en egenutvecklad handelsstruktur.

Investeringsprocessen - Implementering i fyra steg Idégenerering Förvaltaranalys Den egna databasen SEB FX Map Urval av de bästa förvaltarna Riskkontroll Portföljkonstruktion Riskkontroll på såväl portfölj- som förvaltarnivå Diversifiering och förvaltarkorrelation, volatilitetsanalys och riskbalansering Världens största databas över valutaförvaltare med över 150 olika strategier Kvalitativ förvaltaranalys utförs enligt en skräddarsydd process utifrån förvaltningsteam, portföljkonstruktion, investeringsprocess och investeringsfilosofi Förvaltaranalysen innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter vilket skapar goda diversifieringsmöjligheter utifrån flera perspektiv. Förvaltningsteamet sätter upp nivåer för hur stora förluster som tolereras på månadsbasis för olika delar av portföljen samt övervakar alla förvaltares positioner i realtid .

Förvaltningsteamet - SEB Multi Manager Currency Team Förvaltningsteamet har över 30 års samlad erfarenhet från de globala valutamarknaderna. Teamet, som tillhör SEB Investment Management, är baserade i London. SEB Multi-Manager Currency Team Andy Woolmer och Toby Johnson Quantitative Scoring SEB Stockholm - Ulrika Bergman Risk Control SEB London - Rob Hitchins Factor Modelling SEB/Key London - Toby Goodworth Compliance SEB London - Malcolm Crow Legal SEB London - David Lockie Fund Custody & Administration State Street & SEB Lux Namn Andy Woolmer Toby Johnson Position Portföljförvaltare Förvaltaranalytiker Ålder 41 Erfarenhet 17 år 18 år Tidigare anställning Dresdner, Citi, Prudential, SEB FX London Chemical, AIG, SEB FX London

Utmärkande egenskaper Världens största databas över valutaförvaltare med information om över 150 strategier Begränsad exponering mot enskilda valutor och motparter såsom banker och institutioner och övergripande riskhantering i realtid. Daglig likviditet i såväl fonden såväl som i den underliggande marknaden. Den låga korrelationen mellan olika valutahandelsstrategier reducerar risken för värdefall och förbättrar möjligheterna till god riskjusterad avkasning Förvaltningsteam med lång praktisk erfarenhet från den globala valutamarknaden

SEB Multi Manager Currency Defensive SEK – Lux ack* Produktfakta Startdatum 2008-08-20 Ansvarig förvaltare Andrew Woolmer (Skandinaviska Enskilda Banken AB) Fondbolag SEB Asset Management S.A. (Luxemburg) Jämförelseindex Fonden har inget jämförelseindex Förvaltningsavgift** 1,10% Resultatbaserad avgift** 10% på avkastningen överstigande STIBOR 1M, HWM Inträdesavgift Ingen Minsta insättning Ingen Handel och värdering Daglig Risknivå (1-7) 2 – Alternativ investering, låg risk Volatilitetsmål*** 4-5% årligen över en marknadscykel Legal struktur Luxemburgisk värdepappersfond, UCITS III *Andelsklassen valutasäkras så långt som möjligt i svenska kronor gentemot fondens basvaluta. Fonden hette tidigare SEB Multi Manager Currency Fund **Kostnad för förvaltning av de underliggande valutahandelsstrategierna tillkommer och kan uppgå till maximalt 2% samt en resultatbaserad avgift på maximalt 30% av fondens överavkastning HWM – innebär att om fondandelskursen faller tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän fondandelarnas värde har passerat sin tidigare högsta kurs. ***Volatilitets- och avkastningdmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås. Fondens fullständiga namn är SEB Multi-Manager Currency Defensive C (H-SEK) På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsredogörelser att tillgå för fonden. Risknivå (skala 1–7) 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. 8

SEB Multi Manager Currency SEK – Lux ack Produktfakta Startdatum 2011-04-19 Ansvarig förvaltare Andrew Woolmer (Skandinaviska Enskilda Banken AB) Fondbolag SEB Asset Management S.A. (Luxemburg) Jämförelseindex Fonden har inget jämförelseindex Förvaltningsavgift* 1,5% (H-SEK) Resultatbaserad avgift* 10% på avkastningen överstigande STIBOR 1M, HWM Inträdesavgift Ingen Minsta insättning Ingen Handel och värdering Daglig Risknivå (1-7) 3 – Alternativ investering, medelrisk Volatilitetsmål** 8-10% årligen över en marknadscykel Legal struktur Luxemburgisk värdepappersfond, UCITS III Andelsklassen valutasäkras så långt som möjligt i svenska kronor gentemot fondens basvaluta. *Kostnad för förvaltning av de underliggande valutahandelsstrategierna tillkommer och kan uppgå till maximalt 2% samt en resultatbaserad avgift på maximalt 30% av fondens överavkastning HWM – innebär att om fondandelskursen faller tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän fondandelarnas värde har passerat sin tidigare högsta kurs. **Volatilitets- och avkastningdmål är det mål som förvaltaren strävar efter att uppnå, men det finns ingen garanti för att detta uppnås. Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 4 - SEB Multi-Manager Currency Defensive C (H-SEK) På begäran finns produktblad, faktablad, prospekt samt hel- och halvårsredogörelser att tillgå för fonden. Risknivå (skala 1–7) 1 representerar fonder med mycket låg risk och 7 representerar fonder med mycket hög risk. Fondens tilldelade risknivå baseras huvudsakligen på fondens historiska standardavvikelse. 9

Huvudsakliga risker Marknadsrisk Sparande i fonder innebär att investerare måste kunna acceptera att fondandelsvärdet kan minska från tid till annan Kreditrisk Den risk som skapas av att fondens motparts kreditvärdighet ändras på ett icke förutsägbart sätt och investeringens värde därigenom försämras. Likviditetsrisk Risken att en finansiell aktör drabbas av en förlust på grund av att det inte finns tillräcklig likviditet på marknaden. Dålig likviditet innebär att det är svårt att finna köpare när man vill sälja och vice versa

Disclaimer Detta presentationsmaterial kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.