ÅRSSTÄMMA 2019
Summering 2018 Orderingång 2 098 MSEK (1 453) + 44% Orderstock 2 043 MSEK (1 601) +28% Omsättning 1 655 MSEK (1 317) +26% Rörelseresultat 45,8 MSEK (40,8) +12% Rörelsemarginal 2,8% (3,1) Kassaflöde 124 MSEK (78) | ÅRET 2018
Händelser under 2018 Ny VD, CFO, vice VD och ledning Klartecken från kommunfullmäktige i Arboga Kunder: Micasa Fastigheter Gamla Byn Fastighets AB LE Lundberg Sala Kommun HEFAB Fastighets Rodret Bostads Landstinget i Dalarna Stora Tunabyggen Specialfastigheter | ÅRET 2018
Våra tre verksamhetsområden kompletterar varandra Byggentreprenad Byggservice Ställningar och fallskydd | ÅRET 2018
Pågående projekt under 2018 | exempel Projekt i storleken 50-300 Mkr Pågående projekt under 2018 | exempel Arboga Kommun – Förskola Arboga Kommun – Vårdboende Rodret Bostads AB – Student bostäder Sala Kommun – Sporthall Hefab – Hyreslägenheter Sala Kommun – Skola Svenska Bostäder – Hyreslägenheter Fastighets AB L E Lundberg – Vård- och omsorgsfastighet Micasa – Vård- och omsorgsfastighet Stiftelsen Danvikshem – Vård- och omsorgsfastighet Specialfastigheter – Kommersiell- och samhällsfastighet Gamla Byn AB – Kommersiell och samhällsfastighet Stora Tunabyggen AB – Hyreslägenheter Ludvika Lasarett – Sjukhus | ÅRET 2018
L E LUNDBERG
Arboga Kommun
Vallaskolan, Sala Kommun CO2-besparingen i Vallaskolan motsvarar ca 40 varv runt jorden i en medelstor bil
Renodlad byggare - ingen egen projektutveckling Analys av orderboken Hög andel vård & skola Fokus på ”Partnering”-projekt 2.043 MSEK Projekts Samhällsfastigheter 55% Bostäder 32% (BRF 5%) Kommersiella fastigheter, renovering och service 13% Kunder Arboga Kommun Rodret Bostads AB Sala Kommun HEFAB Svenska Bostäder Falu Kommun Gamla Byn AB LudvikaHem Micasa Danviks Hospital Lundbergs Specialfastigheter Partnering projekt 60% Geografi Dalarna 40% Stockholm/Uppsala/ Mälardalen 60% 40% | ÅRET 2018
Byggservice mindre projekt och servicekontrakt Stark tillväxt Fokus på ökad lönsamhet Sammanslagning av servicekontoren i Avesta och Hedemora | ÅRET 2018
Ögonoperation Falu Lasarett
Ställningar och fallskydd Fokus på öka att affären med bibehållen lönsamhet Digitalisering av material hantering för ökad effektivitet Arbetsmiljö och kvalitet är högsta prioritet | ÅRET 2018
Utfall 2018 vs finansiella mål på medellång sikt STRATEGIER FÖR ÖKAD OCH HÅLLBAR LÖNSAMHET TILLVÄXT 10-15% MEDELLÅNG SIKT TILLVÄXT 26% 2018 Organisk tillväxt på våra fokusmarknader EBIT MARGINAL 5% MEDELLÅNG SIKT EBIT MARGINAL 3% 2018 Förstärka vår position inom partnering ÖVER 50% MÅL UTDELNING ÖVER 50% 2018 FÖRSLAG Ökat fokus på projektstyrning | ÅRET 2018
Finansiell utveckling 2018
Omsättning och rörelseresultat OMSÄTTNING | MSEK RÖRELSERESULTAT | MSEK, % | ÅRET 2018
Omsättning och resultat per segment Jan – Dec 2018 SEK miljoner 2018 Jan-Dec 2017 Förändring Omsättning Entreprenad 1448,9 1132,5 28% Byggservice 178,8 151,3 18% Ställningar och fallskydd 54,2 51,4 5% SEK miljoner 2018 Jan-Dec 2017 Förändring Rörelseresultat Entreprenad 32,6 30,8 6% Byggservice 5,4 6,0 -10% Ställningar och fallskydd 8,3 7,9 5% | ÅRET 2018
Kassaflöde och utdelning KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | MSEK UTDELNING | SEK PER AKTIE | ÅRET 2018
Stabil orderingång och utveckling av orderstock En växande orderingång och orderstock … SEK 2 043 m orderstock Q4 2013 – Q4 2018 Orderingång Orderstock 18 % 25 % CAGR … ger omsättning och tillväxt över tid 13% CAGR Q4 2013 – Q4 2018 Source: ByggPartner’s audited annual reports 2013-2015 adjusted for comparison reporting principles and disclosed interim and year-end reports 2016- 2018 (including auditors reviews and audited annual report for 2016 and 2017. | ÅRET 2018
Omsättning & rörelsemarginal över tid MSEK IFRS Source: ByggPartner’s audited financial and annual reports and reviewed interim reports Note: (2) Financial year from July 1–June 30; (3) Financial year includes 18 months, from July 1, 2006–December 31, 2007 | ÅRET 2018
Koncernens rapport över resultat | ÅRET 2018
Koncernens rapport över finansiell ställning | ÅRET 2019
| ÅRET 2019
Förslag till vinstdisposition | ÅRET 2019
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019 | kv1 2019
Summering första kvartalet 2019 Orderingång 325 Mkr (605) - 44% (RTM +25%) Orderbok 1 877 Mkr (1 838) +2% Omsättning 491,5 Mkr (367,3) +34% Ökat rörelseresultat EBIT 17,0 Mkr (12,0) +42% Ökad rörelsemarginal, EBIT 3,5% (3,3) Kassaflöde -13,7 Mkr (7,3) | kv1 2019
Fortsatt god marknad överlag Fortsatt god marknad i de segment och geografier som vi fokuserar på Offentlig sektor, främst kommuner, landsting och kommunala bostadsbolag fortsätter att beställa Konkurrensen ökar när resurser flyttas från andra segment till bygg av samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har aktivitetsnivån gått ner. I Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser vi fortsatt god efterfrågan. | kv1 2019
Aktiviteter för att öka lönsamheten Q1 kv22019 Välja rätt projekt Förbättra våra kärnprocesser Utveckla vår organisation Fortsatt fokus på projektstyrning i utbildningsprogrammet ”Partner” planerad utbildning i entreprenadjuridik och prognosarbete Fortsatt fokus på lönsamhet i hela organisationen kv12019 Utveckla projektstyrningen – start utbildningsprogram ”Partner” med utbildning i produktionskalkyl och tidsplanering Omorganisation i Uppsala & Mälardalen Fortsatt utveckling av vårt ”Partneringkoncept” kv42018 Utveckla projektstyrningen – beslut om att starta igång ett utbildningsprogram ”Partner” Professionalisering av inköpsprocessen Dialog med våra kunder - hållbarhetsdagen Ny grupp för verksamhetsstöd som fokuserar på processer, kvalitet och risk Ökat fokus på ställningar och fallskydd, sammanslagning av byggservice i Avesta och Hedemora kv32018 Ökad medvetenheten, ökat tempo i uppföljning i organisationen Ökat fokus på projektledning och affären Ny organisation i Stockholm, ny inköpschef – 80% inköp Ny ledningsgrupp – ansvar för byggservice, ställningar och fallskydd | kv1 2019
Nytt och på gång Vård- och omsorgsboende | Falun Kommun 70 lägenheter, seniorcenter och ungdomsmottagning i Avesta | Gamla Byn 40 vårdplatser | Surahammars kommun Nytt datacenter i Falun | EcoDataCenter
Ställningar och fallskydd Byggservice Ställningar och fallskydd Starkt kvartal med ökade intäkter och rekord för rörelseresultatet, EBIT Fokus på ökad lönsamhet Stabil omsättning i kv 1 Kundförlust på 0,5 Mkr i kv 1 Fokus på fortsatt lönsam tillväxt Digitalisering av materialhantering för ökad effektivitet Arbetsmiljö och kvalitet är högsta prioritet | Kv1 2019
Orderingång och orderbok Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr Omsättning Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr | Kv1 2019
Lönsamhet och rörelseresultat Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr Kassaflödet påverkas av projektportföljen, dels karaktär, dels faser Stark kassa uppgick till 134,7 Mkr (March 31st) Fortsatt stort internt fokus på kassaflöde Kassaflöde från verksamheten Kv 1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr | FINANCIAL UPDATE
Utfall kv1 2019 vs finansiella mål på medellång sikt STRATEGIER FÖR ÖKAD OCH HÅLLBAR LÖNSAMHET TILLVÄXT 10-15% MEDELLÅNG SIKT TILLVÄXT 34% Organisk tillväxt på våra fokusmarknader EBIT MARGINAL 5% MEDELLÅNG SIKT EBIT MARGINAL 3,5% Förstärka vår position inom partnering ÖVER 50% MÅL UTDELNING ÖVER 50% Ökat fokus på projektstyrning | ÅRET 2018
ByggPartner som investering 1. KUNDORIENTERAD – EFFEKTIV ORGANISATION 2. LÅG SKULDSÄTTNING – PROJEKT- OCH VERKSAMHETSSTYRNING 48% (64%) 52% (36%) 3. RENODLAD BYGGARE – INGEN FASTIGHETSUTVECKLING Marknadsledande 14% (28%) Uppsala Dalarna inkl. Arboga 9% (10%) 4. Stockholm STARKT KASSAFLÖDE – FINANSIELL MODELL 25% (25%) 5. PARTNERING STRATEGI – HÅLLBAR AFFÄRSMODELL Mälardalen | kv1 2019
Frågor & svar