lokalt ledd utveckling Lägesrapport för lokalt ledd utveckling Data t.o.m. mars 2019 Annelie Ström EU-programenheten

Sammanfattning lokalt ledd utveckling i alla fyra fonderna Uppgifter till och med den 31 mars 2019 (om inget annat anges) Beviljat stöd har ökat med 264 Mnkr och uppgår totalt till 1400 Mnkr. Ökning 23% sedan oktober 2018. 67% av budgeten är nu beviljad. Utbetalt belopp har ökat med 73% sedan förra lägesrapporten. Totalt utbetalt 479 Mnkr, 23 % av total budget är utbetalt. Om och när ansökta ärenden är beviljade kommer 94% av budgeten vara beviljad. N+3 resulterade i ett sammantaget budgetåtertag om 316 222 euro av den EU-finansierade delen. För regionalfonden minskar budgeten med 19 872 euro och för socialfonden med 296 350 euro. Uppgifter till och med den 31 mars 2019 (om inget annat anges) Om vi börjar med att titta för alla fyra fonder så har Beviljat stöd ökat med 264 Mnkr och uppgår totalt till 1400 Mnkr. Ökning 23% sedan oktober 2018. 67% av budgeten är nu beviljad Utbetalt belopp har ökat med 73% sedan förra lägesrapporten. Totalt utbetalt 479 Mnkr, 23 % av total budget är utbetalt. Om och när ansökta ärenden är beviljade kommer 94% av budgeten vara beviljad. N+3 resulterade i ett sammantaget budgetåtertag om 316 222 euro av den EU-finansierade delen. För regionalfonden minskar budgeten med 19 872 euro och för socialfonden med 296 350 euro. Trots de insatser som gjordes under 2018, särskilt under hösten, resulterade n+3 regeln i ett sammantaget budgetåtertag om 316 222 euro av den EU-finansierade delen. För regionalfonden minskar budgeten med 19 872 euro och för socialfonden med 296 350 euro. Denna budgetminskning kommer att regleras i den programändring som nu pågår. Fram till dess att ändringen är godkänd kommer redovisningar utgå från den ursprungliga budgeten.

Sammanfattning Lokalt ledd utveckling Regional och Socialfonden Om vi tittar på specifikt regional- och socialfonden så är det nu beviljat ca 94 miljoner för Regionalfonden och ca 78 miljoner för Socialfonden. När det gäller Budget här så är det total budget, inkl TA och förberedande stöd. Utbetalt ca 33 miljoner för regionalfonden och 29 miljoner för socialfonden. Ser vi sen på vad som är beviljat + ansökt belopp av total budgeten så låg vi på vi 104 % för Regionalfonden och 91 % för Socialfonden i månadsskiftet mars/april. När det gäller Budget här så är det total budget, inkl TA och förberedande stöd. Animering 1: När det gäller ansökt men ej beslutat så är det ärenden under handläggning, så är det sökandes uppgifter vi går på och det kan ju även ligga ärenden här som ska avslås. Det är mer i ansökt belopp just nu än vad det finns budget kvar för Regionalfonden och även Socialfonden ligger högt här på 91 % av total budget.

N+3 Återtag för år 2018 på 316 222 euro – regleras i programändring som pågår nu. Prognos n+3 för år 2019 pekar mot att vi klarar kravet med 271 000 euro. Läge n+3 för 2019 i mars 2019 ERUF teuro ESF teuro Programnivå Budgeten för 2014/2015 är sänkt till att överensstämma med utfallet för 2018 2 151 1 822 3 974 Budgeten för 2016 (exklusive resultatreserv) 1 119 1 098 2 216 N+3, budget 2014/2015 + budget 2016 3 270 2 920 6 190 Utgiftsdeklarerat t.o.m. mars 2019 inkl. förskott t.o.m. 2019 2 551 2 208 4 759 Återstår att utgiftsdeklarera t.o.m. 2019-12-31 för att undvika återtag p.g.a. n+3 719 712 1 431 Prognos (apr 2019 - nov 2019) 874 828 1 702 Summa nyttjad budget 2014+2015+2016 per 2019 (inkl prognos för 2019) 3 425 3 036 6 461 Belopp visar att vi klarar n+3 2019 -155 -116 -271 Som jag nämnde i sammanfattningen så resulterade n+3 regeln2018 i ett sammantaget budgetåtertag om 316 222 euro av den EU-finansierade delen. 19 872 euro för regionalfonden och 296 350 euro för socialfonden. Denna budgetminskning kommer att regleras i den programändring som nu pågår. Om vi istället ser framåt så visar denna tabell hur det ser ut med nyttjande av EU-delen i ERUF och ESF. I tabellen utgår vi från utbetalningar t.o.m. mars 2019 och prognos fram till nov 2019 (eftersom vi kommer hinna rekvirera november innan utgången av 2019). Vid årsskiftet 2019/2020 ska vi ha rekvirerat 6,190 miljoner euro. Vi har till och med mars utgiftsdeklarerat 4,759 miljoner eruo. Enligt den prognos som är framtagen så kommer vi utgiftsdeklarera ca 1,702 miljoner euro till och med november. Totalt utgiftsdeklarerat till mars i år + prognosen så skulle vi landa på 6,461 miljoner euro. Det skulle i så fall innebära att vi klarar gränsen för N+3 för år 2019 med en marginal på ca 271 tusen euro. Detta förutsätter att den takt vi har nu när det gäller ansökningstryck och handläggning fortskrider. Om vi inte når upp till dessa nivåer så kommer EU-delen av programmen att minska med belopp som motsvarar undernyttjandet. Vi beräknar att ERUF och ESF fondernas nyttjande av EU-medel tillsammans kommer att uppgå till 6 461 tusen euro vid utgiftsdeklarationstillfället i november 2019. Om vi inte når upp till dessa nivåer så kommer EU-delen av programmen att minska med belopp som motsvarar undernyttjandet.   Enligt prognosen så klaras n+3 gränsen för år 2019 med en marginal på ca 271 tusen euro.

(67%) (45%) (11%) Del 1 av temperaturmätningen visar en övergripande bild av läget per fond för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden. Bakomliggande data över ansökningsuppgifter grundar sig på vad kunden har uppgett i sin ansökan. Uppgifterna har alltså inte granskats av någon handläggare och det går därmed inte att säga hur stor del av de bakomliggande kostnaderna som är stödberättigade. Om vi tar andelen ansökt stödbelopp av vad det finns kvar i budget att fatta beslut om så ser vi att ansökningsläget för regionalfonden ligger över tillgänglig budget medan socialfonden ligger lite under men ändå på en godkänd nivå. Beviljat stöd ligger i nivå med det linjära målvärdet för regionalfonden och nästan i nivå för socialfonden. Utbetalningar ligger på ungefär hälften av vad de borde ligga på sett till det linjära målvärdet men är på en godkänd nivå. Förra årets insatser för att klara n+3 har gett effekt på utbetalningarna. Här kan vi jämföra med hur det såg ut i höstas. Ansökt av kvarvarande budget: I höstats var 67 % av kvarvarande budget för regionalfonden är intecknad i ansökningar, 41 % av social Beviljat stöd Om vi jämför med höstas så låg Regionalfonden på 45 % och Socialfonden låg på 41 % Utbetalningarna har ökat från 11 till 22 procent för regionala utvecklingsfonden och från 7 till 19 % för socialfonden. (41%) (41%) (7%)

Tidigare mätte vi mot finansiella delmål och mot slutmålet Tidigare mätte vi mot finansiella delmål och mot slutmålet. Nu när vi kommit in i 2019 så mäter bara mot slutmål, vilket innebär totala budgeten. Här ser vi hur vi ligger till mot de slutmål som finns för programmet. 16 % när det gälle utbetalt belopp i förhållande till slutmålet 2023 för Regionalfonden och 12 % för Socialfonden. Animering 1: Målet för utbetalningarna är satta i euro och endast EU:s andel av budgeten. Detta ska enligt besked från EU-kommissionen mätas i euro till den faktiska eurokurs som gällde när Sverige (Jordbruksverket) deklarerade utgifterna till EU-kommissionen. Detta innebär att måluppfyllelsen blir lägre än om redovisningen mot slutmålet gjorts i kronor eller i euro enligt den kurs som använts vid programmeringen, (8,39 kr/euro). Sen har vi resultatmål för de sk. aktivitetsindikatorerna. För regionalfonden är det två mål, 150 projekt som kopplar samman stad- och land samt 200 projekt som genomförs i tätorter med över 5000 invånare. För socialfonden är målet att 3000 personer har genomgått en utbildningsinsats. Som framgår av tabellen så ligger värdena för aktivitetsindikatorerna klart över utbetalningsmålet. Värdet på antal deltagare i utbildningsinsatser inom socialfonden är på en extremt hög nivå, 86 % av slutmålet. Dessa siffror är mycket osäkra när det gäller den del som härör från delutbetalningarna eftersom siffrorna för dessa projekt kommer från ansökningar om stöd. Det har visat sig att sökande i många fall överskattar hur många deltagare man kan få med i sina projekt.

Inkomna ansökningar om stöd En fråga som diskuterats vid några ÖK-möten är att man befarat att ansökningstrycket skulle vara lågt. Beata Allen, landsbygdsnätverket erbjöd sig vid förra ÖK-mötet att göra en kompletterande snabbkoll av söktrycket hos LAG, vilket gjordes i höstas. Flera leaderområden hade stort söktryck redan då och deras budget började ta slut. Det såg dock olika ut över landet. Under möte med LUS i maj så framkom att söktrycket varit stort under våren för alla fyra fonder. Även regional- och socialfonden har nu kommit igång rejält. Det har varit en något svårare mobiliseringsfas för dessa två fonder då de varit nya för programperioden. Men det har skett en stor positiv utveckling i hela landet och flera leaderområden ser redan nu att de inte kommer kunna ta hand om alla ansökningar som kommer in då de inte har mer kvar i budget. Då projekt ofta diskuteras med LAG-kontoren innan sökande gör en ansökan i systemet så ser inte vi på Jordbruksverket dessa potentiella ansökningar i våra system. De finns därför inte heller med i de diagram som redovisas nedan. Det första diagrammet nedan visar hur inflödet av stödansökningar ser ut för lokalt ledd utveckling totalt sett, dvs för alla fyra fonderna. Om man bortser från den höga toppen alldeles i inledningen av programperioden så ligger ansökningarna ganska stabilt på mellan 250-350 ansökningar per kvartal.   Animering: I nästa figur ser vi hur det ser ut för regional- och socialfonden. Efter en nedgång i början av 2017 ser vi en uppåtgående trend, särskilt under 2018, vilket sannolikt kan kopplas till de informationsinsatser som gjordes.

Ca 55,4 miljoner i ansökningar -handläggning pågår och LAG-klara I höst så kommer en eventuell omfördelning av leaderområdenas budget ske för att vi ska kunna använda budgeten fullt ut. Vi ser att vissa områden har stort söktryck och deras budget räcker inte till de ansökningar de har idag medans andra områden ligger lite sämre till. Sista bilderna visades för leaderområdena i Stockholm på LLU-konferens vi hade där i mars när vi även tog upp omfördelningen och de visas även idag, parallellt på ett av seminarierna nu när vi sitter här. Siffrorna är uppdaterade från i fredags förra veckan. Här pratar vi enbart om fördelad budget, här ingår inte TA och förberedande stöd, utan det är enbart den del som leaderområdena tilldelas vid startbesluten de fick. Socialfonden - ca 72 miljoner är beslutade och det finns ca 60 miljoner kvar att besluta om. Animering 2: Det låg ca 55,4 miljoner i ansökningar nu i mitten på maj där handläggning pågår, antingen på leaderområdena eller på Jordbruksverket. Det är sökandes ansökta uppgifter vilka vi vet kan justeras på vägen. Om dessa 55,4 miljoner skulle bli beslutade så återstår ca 4,6 miljoner, vilket motsvarar ca 4 % av fördelad budget. Animering 3: Regionalfonden – ca 94 miljoner är beslutade och det finns ca 41 miljoner kvar att besluta om. Animering 4: Det låg ca 55,9 miljoner i ansökningar nu i mitten på maj där handläggning pågår. Detta innebär att det just nu, med sökandes ansökta uppgifter, finns mer ansökningar inne än tillgänglig budget, därav att det står minus 9 %. Vi ska vara medvetna om att det ser olika ut i landet. Vissa områden har inte beslutat så mycket, men andra områden har mer ansökningar än vad det finns kvar i områdets budget. Detta kommer förhoppningsvis kunna justeras vid en eventuell omfördelning.

Ca 443 miljoner i ansökningar där handläggning pågår och LAG-klara Landsbygdsfonden – ca 1,15 miljarder är beslutat och det finns ca 504 miljoner kvar att besluta om. Animering 2: Det ligger ca 443 miljoner i ansökningar nu där handläggning pågår. Om dessa 443 miljoner i ansökningar skulle bli beviljade så återstår ca 60 miljoner vilket motsvarar 4 % av fördelad budget. Animering 3: Havs- och fiskerifonden - ca 85 miljoner är beslutade och det finns ca 52 miljoner kvar att besluta om. Animering 4: Det ligger ca 40 miljoner i ansökningar nu där handläggning pågår. Om dessa 40 miljoner i ansökningar skulle bli beviljade så återstår ca 12 miljoner vilket motsvarar 9 % av den fördelade budgeten.