Styrk förhandlingsunderlaget med statistik

En presentation över ämnet: "Styrk förhandlingsunderlaget med statistik"— Presentationens avskrift:

1 Styrk förhandlingsunderlaget med statistik
Johan Holmgren, SABO AB

2 Förhandlingsunderlag
Underlaget som ligger till grund för en förhandling kan variera väldigt mycket. Olika bolag har olika utgångspunkter för vilket underlag som förhandlingen grundar sig på. Vissa bolag har i princip det underlag som används i företagets budgetprocess. Vissa bolag tar fram de kostnadsökningar som är aktuella förkommande period. Några bolag har en mer traditionell uppställning av intäkter och kostnader. Andra diskuterar enbart bruksvärdet som grund för hyresjustering.

3 Exempel Hur skulle ett yrkande med stöd av den ekonomiska statistiken från ett företaget på en marknad med 25 – invånare kunna se ut? Kan detta vara ett sett att styrka sin egen prisutveckling istället för KPI?

4 Exempel Årets underlag
Årets yrkande bygger på kostnadsförändringar av våra totala förvaltningskostnader och intäktsbortfall på grund av vakanser. Detta anser vi bäst beskriver våra lokala förutsättningar och något som ligger till grund för att vi ska kunna uppnå en god förvaltningskvalitet! Vi kommer nu gå igenom de olika posterna i vårat yrkande.

5 Exempel Ökade vakanser under kommande år
30 lägenheter i ”Norrort” står tomt på grund av att området har lägre attraktivitet. 20 lägenheter står tomma på grund av att kommunen har sagt upp sitt blockhyresavtal. Totalt 50 vakanta lägenheter av förtegets totalt 2000 lägenheter innebär ett hyresbortfall med cirka 2,5 %(ca. 1,8 % år 2012). Riket enligt SABOs statistik år 2011: 1,4 % Ortsgrupp invånare år 2011: 2,0 %

6 Exempel Åtgärder för att minska vakanserna
Ökad marknadsföring Trygghetsåtgärder och renovering i ”Norrort” Ungdoms-/ studentrabatt Se över möjligheterna till ett boende för gymnasieelever. Försäljning Se över ombyggnadsmöjligheter och anpassa utbudet efter kommunens behov(t.ex. dagis). Vår ambition är givetvis att hålla nere vakanserana och tror att vi med åtgärderna ovan kan komma ner till 2 % som vi yrkar i årets underlag.

7 Exempel Minskade kostnader för el och vatten
Då fastigheten där vi har fått vakanser hade en hög vattenförbrukning och att elen bedöms bli ovanligt billig så får det en positiv effekt med: El -4 % och vatten - 5 %. Enligt SABOs statistik har kostnaderna för el och vatten ökat under 2000-talet med 87 respektive 32 procent.

8 Exempel Uppvärmning Höjning av fjärrvärmen beräknas med 5 % enligt underlag från ”Fjärrvärmeföretaget X”. Höjning innebär ökade uppvärmningskostnader för oss med xxx kronor och kommer då att utgöra ca. 21 procent(vilket är lågt) av våra totala driftkostnader. Enligt SABOs statistik år 2011 utgjorde uppvärmningskostnaderna ca. 26 procent(riket) respektive ca. 25 procent( invånare) av de totala driftkostnaderna.

9 Exempel Totala driftkostnader
Våra totala driftkostnader bedöms endast öka med 1,5% trotts ökade uppvärmningskostnader. Enligt SABOs ekonomiska statistik har de totala driftkostnaderna ökat i genomsnitt med 3,2 procent de senaste 4 åren fram till år 2011. Central administration exkluderades från driftkostnaderna fr.o.m. år vilket gör att tidigare år inte är direkt jämförbara.

10 Exempel Planerade underhållsåtgärder kommande år
Kostnad, Tkr Bygge carport xxx Renovering balkonger Byte lägenhetsdörrar Nya uteplatser Byte fönster, balkongdörrar Gårdsytor Byte av installationer í tvättstuga Måla fasader Staket Utemiljö, lekparker, uteblysn Lägenhetsunderhåll Totalt 20 000

11 Exempel Ökade underhållskostnader men på låga nivåer
Bedömd kostnad: Tkr ( Tkr fg. år) Bedömd kostnad: 140 kr/m² Riket enligt SABOs statistik år 2011: 177 kr/m² Ortsgrupp invånare år 2011: 168 kr/m²

12 Exempel Central administration
Förväntas minska med 5 % till 25 kr/m² på grund av organisationsförändringen i företaget. Riket enligt SABOs statistik år 2011: 33 kr/m² Ortsgrupp invånare år 2011: 29 kr/m²

13 Exempel Avskrivningar
Ökar med xxx kronor på grund av planerade investeringar: Nuvarande avskrivningar: kr/m² Efter planerade investeringar: 108 kr/m² Riket enligt SABOs statistik år 2011: 119 kr/m² Ortsgrupp invånare år 2011: 111 kr/m² Åtgärd xxx

14 Exempel Räntekostnader
40% rörligt vilket förnärvarande innebär en ränta på XX %. Räntan bedöms ligga oförändrad och påverkar därmed inte årets kalkyl. Borgensavgiften är också oförändrad enligt fastställt beslut och påverkar därmed inte årets kalkyl.

15 Vid ev. diskussion om reporäntan
Ingen av bankerna skulle sänka sina utlåningsräntor på grund av reporäntesänkning enligt artikel februari år 2012. Bankerna tittar istället på marknadsräntorna och de egna upplåningsräntorna som påverkas av oron i omvärlden.

16 Exempel Avkastningskrav/ Resultatkrav/ Internränta
Olika beroende på företag! Ofta föremål för diskussion! Ska man välja sina strider? Om kostnadsutveckling är 6 procent och avkastningskravet 4 procent , ska man då yrka 10 procent? Ska man prata avkastningskrav vid de årliga förhandlingarna eller hör det hemma i investeringskalkylerna inför nyproduktion/upprustning? Ska man istället förhandla oftare och kanske inte prata så mycket underhåll i de årliga förhandlingarna?

17 Exempel Tidigare hyresutveckling
% 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt inv 2,5% 3,2% 1,3% 2,2% 2,4% 11,6% Riket 3,0% 1,4% 11,5% XXX- Företaget 2,0% 1,8% 1,6% 1,9% 9,5% kr/kvm 20 26 11 19 21 96 12 22 100 15 14 13 16 72

18 Exempel Kalkylunderlag
XXX – företaget yrkar i år en höjning som ska gälla från den 1 januari år 2013. Hyreskalkylen utgår från de förändringar vi bedömer ske mellan år

19 Exempel Yrkande 2012 års hyresyrkande är xxx %. Bifogade dokument:
Resultat- och balansräkning. Hyreskalkyl inkl. förklaringar. Power Point- presentation av yrkandet.

20 OBS! Endast exempel, kan se väldigt olika ut!!
Förhandlingsbar area XXXX År 1 År 2 Kronor Kr/kvm Förändring INTÄKTER Förhandlingsbara intäkter xxxxx ????? Hyresbortfall KOSTNADER Driftkostnader Fastighetsskötsel o städning Reparationer Fastighetsel Vattenförbrukning Sophämtning Uppvärmning Fastighetsförsäkringar Fastighetsanknuten administration Medel till hyresgästorganisation Övriga driftkostnader Driftkostnader totalt Underhållskostnader Central administration Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader (Avkastningskrav/ Resultatkrav xxxxx) Totalt OBS! Endast exempel, kan se väldigt olika ut!! Beroende på om man tycker det ska vara med eller inte?

21 Reflektioner Väldigt liten diskussion om underlaget.
Förhandlingen kom igång snabbare! Vara lösningsfokuserad Hur långt är man beredd att gå? - Bästa tänkbara resultat -Önskvärt resultat -Nödvändiga resultat