ÅRSSTÄMMA 2019.

En presentation över ämnet: "ÅRSSTÄMMA 2019."— Presentationens avskrift:

1 ÅRSSTÄMMA 2019

2 Summering 2018 Orderingång 2 098 MSEK (1 453) + 44%
Orderstock MSEK (1 601) +28% Omsättning MSEK (1 317) +26% Rörelseresultat 45,8 MSEK (40,8) +12% Rörelsemarginal 2,8% (3,1) Kassaflöde 124 MSEK (78) | ÅRET 2018

3 Händelser under 2018 Ny VD, CFO, vice VD och ledning
Klartecken från kommunfullmäktige i Arboga Kunder: Micasa Fastigheter Gamla Byn Fastighets AB LE Lundberg Sala Kommun HEFAB Fastighets Rodret Bostads Landstinget i Dalarna Stora Tunabyggen Specialfastigheter | ÅRET 2018

4 Våra tre verksamhetsområden kompletterar varandra
Byggentreprenad Byggservice Ställningar och fallskydd | ÅRET 2018

5 Pågående projekt under 2018 | exempel
Projekt i storleken Mkr Pågående projekt under 2018 | exempel Arboga Kommun – Förskola Arboga Kommun – Vårdboende Rodret Bostads AB – Student bostäder Sala Kommun – Sporthall Hefab – Hyreslägenheter Sala Kommun – Skola Svenska Bostäder – Hyreslägenheter Fastighets AB L E Lundberg – Vård- och omsorgsfastighet Micasa – Vård- och omsorgsfastighet Stiftelsen Danvikshem – Vård- och omsorgsfastighet Specialfastigheter – Kommersiell- och samhällsfastighet Gamla Byn AB – Kommersiell och samhällsfastighet Stora Tunabyggen AB – Hyreslägenheter Ludvika Lasarett – Sjukhus | ÅRET 2018

6 L E LUNDBERG

7 Arboga Kommun

8 Vallaskolan, Sala Kommun
CO2-besparingen i Vallaskolan motsvarar ca 40 varv runt jorden i en medelstor bil

9 Renodlad byggare - ingen egen projektutveckling
Analys av orderboken Hög andel vård & skola Fokus på ”Partnering”-projekt 2.043 MSEK Projekts Samhällsfastigheter 55% Bostäder 32% (BRF 5%) Kommersiella fastigheter, renovering och service 13% Kunder Arboga Kommun Rodret Bostads AB Sala Kommun HEFAB Svenska Bostäder Falu Kommun Gamla Byn AB LudvikaHem Micasa Danviks Hospital Lundbergs Specialfastigheter Partnering projekt 60% Geografi Dalarna 40% Stockholm/Uppsala/ Mälardalen 60% 40% | ÅRET 2018

10 Byggservice mindre projekt och servicekontrakt
Stark tillväxt Fokus på ökad lönsamhet Sammanslagning av servicekontoren i Avesta och Hedemora | ÅRET 2018

11 Ögonoperation Falu Lasarett

12 Ställningar och fallskydd
Fokus på öka att affären med bibehållen lönsamhet Digitalisering av material hantering för ökad effektivitet Arbetsmiljö och kvalitet är högsta prioritet | ÅRET 2018

13 Utfall 2018 vs finansiella mål på medellång sikt
STRATEGIER FÖR ÖKAD OCH HÅLLBAR LÖNSAMHET TILLVÄXT 10-15% MEDELLÅNG SIKT TILLVÄXT 26% 2018 Organisk tillväxt på våra fokusmarknader EBIT MARGINAL 5% MEDELLÅNG SIKT EBIT MARGINAL 3% 2018 Förstärka vår position inom partnering ÖVER 50% MÅL UTDELNING ÖVER 50% 2018 FÖRSLAG Ökat fokus på projektstyrning | ÅRET 2018

14 Finansiell utveckling 2018

15 Omsättning och rörelseresultat
OMSÄTTNING | MSEK RÖRELSERESULTAT | MSEK, % | ÅRET 2018

16 Omsättning och resultat per segment Jan – Dec 2018
SEK miljoner 2018 Jan-Dec 2017 Förändring Omsättning Entreprenad 1448,9 1132,5 28% Byggservice 178,8 151,3 18% Ställningar och fallskydd 54,2 51,4 5% SEK miljoner 2018 Jan-Dec 2017 Förändring Rörelseresultat Entreprenad 32,6 30,8 6% Byggservice 5,4 6,0 -10% Ställningar och fallskydd 8,3 7,9 5% | ÅRET 2018

17 Kassaflöde och utdelning
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | MSEK UTDELNING | SEK PER AKTIE | ÅRET 2018

18 Stabil orderingång och utveckling av orderstock
En växande orderingång och orderstock … SEK m orderstock Q – Q4 2018 Orderingång Orderstock 18 % 25 % CAGR … ger omsättning och tillväxt över tid 13% CAGR Q – Q4 2018 Source: ByggPartner’s audited annual reports adjusted for comparison reporting principles and disclosed interim and year-end reports (including auditors reviews and audited annual report for 2016 and 2017. | ÅRET 2018

19 Omsättning & rörelsemarginal över tid
MSEK IFRS Source: ByggPartner’s audited financial and annual reports and reviewed interim reports Note: (2) Financial year from July 1–June 30; (3) Financial year includes 18 months, from July 1, 2006–December 31, 2007 | ÅRET 2018

20 Koncernens rapport över resultat
| ÅRET 2018

21 Koncernens rapport över finansiell ställning
| ÅRET 2019

22 | ÅRET 2019

23 Förslag till vinstdisposition
| ÅRET 2019

24 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019 | kv1 2019

25 Summering första kvartalet 2019
Orderingång 325 Mkr (605) - 44% (RTM +25%) Orderbok Mkr (1 838) +2% Omsättning 491,5 Mkr (367,3) +34% Ökat rörelseresultat EBIT 17,0 Mkr (12,0) +42% Ökad rörelsemarginal, EBIT 3,5% (3,3) Kassaflöde -13,7 Mkr (7,3) | kv1 2019

26 Fortsatt god marknad överlag
Fortsatt god marknad i de segment och geografier som vi fokuserar på Offentlig sektor, främst kommuner, landsting och kommunala bostadsbolag fortsätter att beställa Konkurrensen ökar när resurser flyttas från andra segment till bygg av samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har aktivitetsnivån gått ner. I Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser vi fortsatt god efterfrågan. | kv1 2019

27 Aktiviteter för att öka lönsamheten
Q1 kv22019 Välja rätt projekt Förbättra våra kärnprocesser Utveckla vår organisation Fortsatt fokus på projektstyrning i utbildningsprogrammet ”Partner” planerad utbildning i entreprenadjuridik och prognosarbete Fortsatt fokus på lönsamhet i hela organisationen kv12019 Utveckla projektstyrningen – start utbildningsprogram ”Partner” med utbildning i produktionskalkyl och tidsplanering Omorganisation i Uppsala & Mälardalen Fortsatt utveckling av vårt ”Partneringkoncept” kv42018 Utveckla projektstyrningen – beslut om att starta igång ett utbildningsprogram ”Partner” Professionalisering av inköpsprocessen Dialog med våra kunder - hållbarhetsdagen Ny grupp för verksamhetsstöd som fokuserar på processer, kvalitet och risk Ökat fokus på ställningar och fallskydd, sammanslagning av byggservice i Avesta och Hedemora kv32018 Ökad medvetenheten, ökat tempo i uppföljning i organisationen Ökat fokus på projektledning och affären Ny organisation i Stockholm, ny inköpschef – 80% inköp Ny ledningsgrupp – ansvar för byggservice, ställningar och fallskydd | kv1 2019

28 Nytt och på gång Vård- och omsorgsboende | Falun Kommun
70 lägenheter, seniorcenter och ungdomsmottagning i Avesta | Gamla Byn 40 vårdplatser | Surahammars kommun Nytt datacenter i Falun | EcoDataCenter

29 Ställningar och fallskydd
Byggservice Ställningar och fallskydd Starkt kvartal med ökade intäkter och rekord för rörelseresultatet, EBIT Fokus på ökad lönsamhet Stabil omsättning i kv 1 Kundförlust på 0,5 Mkr i kv 1 Fokus på fortsatt lönsam tillväxt Digitalisering av materialhantering för ökad effektivitet Arbetsmiljö och kvalitet är högsta prioritet | Kv1 2019

30 Orderingång och orderbok
Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr Omsättning Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr | Kv1 2019

31 Lönsamhet och rörelseresultat
Kv1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr Kassaflödet påverkas av projektportföljen, dels karaktär, dels faser Stark kassa uppgick till 134,7 Mkr (March 31st) Fortsatt stort internt fokus på kassaflöde Kassaflöde från verksamheten Kv 1 | Mkr Rullande tolv månader | Mkr | FINANCIAL UPDATE

32 Utfall kv1 2019 vs finansiella mål på medellång sikt
STRATEGIER FÖR ÖKAD OCH HÅLLBAR LÖNSAMHET TILLVÄXT 10-15% MEDELLÅNG SIKT TILLVÄXT 34% Organisk tillväxt på våra fokusmarknader EBIT MARGINAL 5% MEDELLÅNG SIKT EBIT MARGINAL 3,5% Förstärka vår position inom partnering ÖVER 50% MÅL UTDELNING ÖVER 50% Ökat fokus på projektstyrning | ÅRET 2018

33 ByggPartner som investering
1. KUNDORIENTERAD – EFFEKTIV ORGANISATION 2. LÅG SKULDSÄTTNING – PROJEKT- OCH VERKSAMHETSSTYRNING 48% (64%) 52% (36%) 3. RENODLAD BYGGARE – INGEN FASTIGHETSUTVECKLING  Marknadsledande 14% (28%) Uppsala Dalarna inkl. Arboga 9% (10%) 4. Stockholm STARKT KASSAFLÖDE – FINANSIELL MODELL 25% (25%) 5. PARTNERING STRATEGI – HÅLLBAR AFFÄRSMODELL Mälardalen | kv1 2019

34 Frågor & svar