Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Utveckling Guidefonder 2 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Utveckling Guidefonder 2 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Utveckling Guidefonder 2

3 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina håller relativt höga nivåer Låg inflation Fördubbling av tioåriga räntor i USA och Sverige Vinsterna faller PE-talen 16,5 något över ett historiskt genomsnitt Politisk oro i USA, Italien, Cypern & Syrien Tillbakadragning av stimulanser Oro i tillväxtmarknaderna Förvärv, bud och nyintroduktioner tillbaka Sammanfattning 2013 Aktiva positioner Indecaps förvaltning: Neutral aktier j.m.f räntor Inom aktier överviktas tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader Inom räntor överviktas hedgefonder samt företagsobligationer på bekostnad av svenska obligationer samt svenska korträntor 3

4 Indecap •Bildades januari 2002 •Är en aktiv investeringskonsult •Under tillsyn av Finansinspektionen •Förvaltar ca 12 mdr (50/50 Retail vs. Institutionell) •Aktiefonder (Global, Sverige och Tillväxt), Obligationsfond, Hedge samt Allokering. • Fondtillstånd hösten 2005, Guidefonder 2006, Sparbanken fonder 2008 samt IPS

5 Indecap AB Folksam 20 % 1. Sörmlands Sparbank 2. Sparbanken i Karlshamn 3. Sparbanken Västra Mälardalen 4. Westra Wermlands Sparbank 5. Sparbanken Syd 6. Bergslagens Sparbanken 7. Sparbanken Skurups Sparbank 9. Laholms Sparbank 10. Södra Dalarnas Sparbank 11. Åtvidabergs Sparbank 12. Sparbanken Nord 13. Fryksdalens Sparbank 14. Sidensjö Sparbank 15. Norrbärke Sparbank 16. Leksands Sparbank 17. Häradssparbanken Mönsterås 18. Vadstena Sparbank 39 % Svensk Handel Försäkringar 8 % Anställda Indecap 33 % Ägarbild 5

6 • God diversifiering med begränsad kapitalinsats • Deltagande i stor tillgångsmassa = kraftfulla rabatter hos underliggande fonder • Åtnjuta löpande kvalitativ och kvantitativ bevakning av investering • Tillgång till ”stängda” förvaltare Fördelar fond-i-fond 6

7 Investeringsprocess Fonddatabas fonder, kontakter Kategorisering av Fonder Underkategorisering av Fonder Kvantitativ AnalysKvalitativ Analys Investeringsutskott Portföljkomposition Implementering Uppföljning/ Utvärdering Intervju Due Diligence 7

8 Devan Kaloo VS Bryan Collings sedan tom Index 354% 8

9 Hexam Global Emerging Market Aberdeen Global Emerging Market 50% Aberdeen & 50% Hexam 9

10 Guide Aktiefond Sverige Rating 5 år 10

11 Rating 5 år Guide Aktiefond Sverige 11

12 StorbolagMedelSmåbolag Tillväxt Mix Värde Simon Blecher Ingemar Syrén Lars Bergqvist Gunnar Håkansson Tomas Risbecker Indecaps Svenska Förvaltningsteam Torgny Prior 12

13 Guide Aktiefond Global Rating 5 år 13

14 Rating 5 år Guide Aktiefond Global 14

15 StorbolagMedelSmåbolag Tillväxt Kristia n FalnesPeterRobson Mix Värde Rajiv Jain David Dalgas Indecaps Globala Förvaltningsteam 15

16 Guide Tillväxtmarknadsfond Rating 5 år 16

17 Rating 5 år Guide Tillväxtmarknadsfond 17

18 StorbolagMedelSmåbolag Tillväxt Mix Värde Kristoffer Stensrud Devan Kaloo Rajiv Jain Indecaps Förvaltningsteam Tillväxtmarknad Allan Cornway 18

19 Guide Företagsobligation Rating 5 år 19

20 Guide Företagsobligation Rating 5 år 20

21 Andreas Hälldahl Ränteduration 0,25 år Kreditduration 4 år Yield 2,9% Fredrik Tauson / Magnus Nilsson Indecaps Förvaltningsteam för Guide Företagsobligationsfond SPP Företagsobligationsfond Karin Haraldsson Ränteduration 0,25 År Kreditduration 3,8 år Yield 4,0% Lannebo Corporate Bond Catella Corporate Bond Flex Ränteduration 0,65 år Kreditduration 5 år Yield 6,0% Evli Investment Grade Mikael Lundström Ränteduration 3,5 år Kreditduration 4 år Yield 4,0% Guide Företagsobligations- fond Ränteduration 1,5 år Kreditduration 3,7 år Yield 3,6% 21

22 Guide Hedgefond JämförelseindexAlpha Avk. sedan årsskiftet1,5%0,8%0,7% Avk. senaste 12 mån.2,0%0,9%1,1% Årlig avk. sedan start5,5%2,2%3,3% Årlig standardavvikelse, %2,6%0,4% Konsistens, %78,8- 22

23 Guide Hedgefond relativt svenska hedgefonder till * Guide Hedgefond fr.o.m. starten Risk Årlig Avkastning Sharpekvot 23

24 Diversifiering strategier Guide Hedgefond Guide Hedgefond Long/Short Equity Managed Futures Global Macro Multi Strategy Fixed Income Arbitrage Adapto Alcur Foghorn Futuris Nordic Fund Thyra Tanglin Nordkinn LynxExcalibur Nektar Skandia Global Hedge 24

25 Fondguide Offensiv 25

26 Fondguide Offensiv 26

27 Fondguide Bas 27

28 Fondguide Bas 28


Ladda ner ppt "1. Utveckling Guidefonder 2 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina."

Liknande presentationer


Google-annonser