Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20."— Presentationens avskrift:

1 KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER –

2 KURSUTVECKLING MIXFONDER –

3 UTVECKLING MIXFONDER – Lannebo Mix- 17,3 % Nordea Futura- 24,7 % Robur Mix- 26,1 % SHB Flermarknad- 36,2 % SEB Världen- 38,4 %

4 KURSUTVECKLING SVERIGEFONDER –

5 UTVECKLING SVERIGEFONDER – Lannebo Sverige+ 3,3 % Robur Sverige- 32,3 % SHB Chans/Risk- 39,6 % SEB Chans/Risk- 41,6 % Nordea Sverige- 46,0 %

6 KURSUTVECKLING SMÅBOLAGSFONDER –

7 UTVECKLING SMÅBOLAG – Lannebo Småbolag + 29,3 % Robur Småbolag Sverige- 25,1 % SEB Småbolag C/R- 31,4 % SHB Småbolag- 32,5 % Carlson Småbolag- 32,4 %

8 SMÅBOLAG VS. STORA BOLAG 2002 Källa: Carnegie

9 KURSUTVECKLING (%) Lannebo Småbolag+28,6-17,3+12,6+6,0 Lannebo Sverige+23,8-30,2+12,3+5,4 Lannebo Mixfond+16,4-25,4-1,0-4,2 Lannebo Vision+13,9-55,3-29,3-31,7 Lannebo Likviditet+2,6+4,1 -- Affärsvärldens Generalindex+21,6-37,3-16,6-14,0 2003** * * fr.o.m ** t.o.m

10 LIKVIDITETSFONDEN Startdatum Inriktning-Svenska räntebärande värdepapper Löptid- 0-2 år, normalt <1 år Avgift- 0,3 % förvaltningsavgift Förräntningstakt- 2,7 % (030821) Förvaltare- Karin Haraldsson

11 SELECT Ger ökade möjligheter Fondsortiment –Småbolag Select –Sverige Select –Vision Select Lägsta investering kr Avgift –0,7 % fast –20 % av avkastning > 30 dgr Stibor + 3 %

12 SELECT Koncentrerade portföljer Endast öppna en gång/mån Småbolag Select begränsas vid 1,5 mdr Månadsrapportering till kund Ingen offentlig kurssättning Förmögenhetsvärde enligt genomsynsprincipen

13 Fördel med att spara regelbundet på lite längre sikt Här börjar kunden sitt sparande. Han sparar 100 kr i månaden och varje andel kostar 10 kr när han går in. Han får 10 andelar. Börsen har återhämtat sig och andels- värdet är åter 10 kr/st. Här har kunden totalt tjänat 43%! Kronor Månad Kurs 6,50 kr. Kunden får 15,38 andelar för 100 kr. Här har börsen gått ner 55%. Kundens andelar har sjunkit. De är här värda 4,50 kr/st. Vid den här punkten, andelsvärde 6,50 kr/st, har kunden tagit igen värdeminskningen under kursfallet. Börsen går upp och kunden köper till stigande priser. Börsen går ner. Kunden köper andelar till fallande priser

14 MÅNATLIGT SPARANDE – EN BRA AFFÄRSIDÉ Sparbelopp kronor per månad

15 PROVISION Ex. Placerat belopp Tidsperiod10 år Värdeökning per år10 % Provision0,8 % ÅrProvisionPlaceringsvärde Summa13 387


Ladda ner ppt "KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20."

Liknande presentationer


Google-annonser